悅達(dá)國際發(fā)行資產(chǎn)支持證券規(guī)模上限為15億元

來源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng) 時(shí)間：2022-03-28 17:21:46

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月28日，悅達(dá)國際控股有限公司發(fā)布自愿公告發(fā)行資產(chǎn)支持證券。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，悅達(dá)商業(yè)保理董事會已批準(zhǔn)參加“悅達(dá)保理－通訊類保理債權(quán)1-10期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”。資產(chǎn)支持證券計(jì)劃將會于中國發(fā)行以保理應(yīng)收款項(xiàng)支持的資產(chǎn)支持證券。根據(jù)深圳證券交易所的無異議函，資產(chǎn)支持證券計(jì)劃的發(fā)行規(guī)模上限為15億元，可于2024年2月6日前按不超過10期發(fā)行。

于2022年3月25日，總發(fā)行規(guī)模為3.33億元的資產(chǎn)支持證券計(jì)劃-第一期已成立。悅達(dá)商業(yè)保理已將賬面值為約2.20569億元的保理應(yīng)收款項(xiàng)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)支持證券計(jì)劃-第一期作為相關(guān)資產(chǎn)及收到相同金額的總所得款項(xiàng)。

資產(chǎn)支持證券根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)、收益及期限分為優(yōu)先及次級層級。優(yōu)先層級資產(chǎn)支持證券的持有人于領(lǐng)取資產(chǎn)支持證券票息及償還本金額方面優(yōu)先于次級層級資產(chǎn)支持證券的持有人。

據(jù)悉，優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為2.5億元，信貸評級為AAA，預(yù)期到期日為2023年2月27日；優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為6600萬元，信貸評級為AA+，預(yù)期到期日為2023年6月27日；次級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為1700萬元，預(yù)期到期日為2024年12月27日。

優(yōu)先層級資產(chǎn)支持證券已發(fā)行予中國合資格機(jī)構(gòu)投資者，次級層級資產(chǎn)支持證券已發(fā)行予悅達(dá)商業(yè)保理及江蘇悅達(dá)的一間同系附屬公司（其也參與資產(chǎn)支持證券計(jì)劃）金額分別為1120萬元及580萬元。

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