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政策規(guī)劃：東莞深圳等多地發(fā)布針對疫情的紓困減租政策，北京正式發(fā)布出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)基準(zhǔn)地價更新成果（2021年）。

行業(yè)資訊：全國首座“農(nóng)”特色城市商業(yè)綜合體在杭州開業(yè)，北京銀泰吉祥大廈正式入市。

企業(yè)動態(tài)：陽光股份2021年商管業(yè)務(wù)收入增長765%，卓越商企成功發(fā)行高級無抵押增信債券。

大宗交易：北京中駿金輝·未來云城網(wǎng)簽18.7億成交；中國新電信完成出售深圳一數(shù)據(jù)中心。

土地市場：本周，20城市商辦土地推出環(huán)比上周宗數(shù)價格均大幅上升，商辦土地成交環(huán)比上周宗數(shù)上升但價格下降。20城市商辦土地出讓金合計10億元。

▌?wù)咭?guī)劃

國家統(tǒng)計局：據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-2月份，社會消費品零售總額74426億元，同比增長6.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額67305億元，增長7.0%。扣除價格因素，1-2月份社會消費品零售總額同比實際增長4.9%。

東莞：東莞發(fā)布《東莞市人民政府關(guān)于進一步支持疫情防控幫扶市場主體紓困發(fā)展的若干措施》，出臺包括減輕經(jīng)營主體成本壓力、資金負擔(dān)等6條措施，有關(guān)政策措施有效期為3月16日至6月16日。

深圳：3月10日，福田區(qū)政府發(fā)布《深圳市福田區(qū)支持企業(yè)同心抗疫“十條”政策》，對受疫情影響較大的福田區(qū)服務(wù)業(yè)等重點行業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)和機構(gòu)予以扶持，支持福田區(qū)重點行業(yè)和中小企業(yè)積極應(yīng)對疫情帶來的生產(chǎn)經(jīng)營困難，以促進經(jīng)濟平穩(wěn)運行提升抗疫信心，特制定以下應(yīng)急扶持政策穩(wěn)定市場預(yù)期。該政策自3月21日起開始執(zhí)行，有效期6個月。

北京：3月18日，北京市人民政府發(fā)布關(guān)于更新出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)基準(zhǔn)地價的通知，正式發(fā)布《北京市出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)基準(zhǔn)地價更新成果（2021年）》。本版基準(zhǔn)地價以2021年1月1日為更新基準(zhǔn)期日，按住宅、商業(yè)、辦公、工業(yè)、公共服務(wù)五種用途，將全市土地分別劃分為12個級別，并在級別內(nèi)劃分區(qū)片，確定地價水平。

▌行業(yè)資訊

杭州：3月19日，杭州農(nóng)發(fā)城市廚房正式開業(yè)，系全國首座“農(nóng)”特色城市商業(yè)綜合體，該項目總體量達31萬方，以“落胃生活”為標(biāo)語，定位為杭州的城市“菜籃子”；建筑整體以白色調(diào)為主，引用“梯田”和“麥穗”元素，同時融入現(xiàn)代化設(shè)計以突破菜市場“市井化”的刻板印象。杭州農(nóng)發(fā)城市廚房B1層出售全球海鮮，2層銷售蔬菜水果、以及糧油調(diào)味等食材配料，3層打造成了“百縣千碗”農(nóng)都美食小鎮(zhèn)，4-5層則引進保利農(nóng)都影城，以及運動、電競等項目。

北京銀泰吉祥大廈：近日，銀泰集團旗下北京吉祥大廈有限公司與北京創(chuàng)業(yè)公社投資發(fā)展有限公司旗下園區(qū)運營管理公司達成合作，首度聯(lián)手簽約北京銀泰吉祥大廈寫字樓項目，未來將打造以金融、科技產(chǎn)業(yè)總部為核心的高端商務(wù)、時尚潮流新地標(biāo)。北京銀泰吉祥大廈位于東城區(qū)王府井(600859)大街88號，地處王府井商業(yè)核心區(qū)，是以智能型辦公為主、配以相應(yīng)的高端商業(yè)及服務(wù)設(shè)施的綜合性項目。

京東物流收購德邦控股：3月13日，京東物流股份有限公司宣布，買方（京東物流的間接全資附屬公司）就收購目標(biāo)股份（合共約占德邦控股99.99%的股本權(quán)益）訂立協(xié)議，總對價為89.76億元。于公告日期，德邦控股合共持有德邦物流股份有限公司已發(fā)行股本的約66.50%。待相關(guān)交易完成后，德邦控股（包括德邦物流集團）將成為京東物流附屬公司，其財務(wù)業(yè)績將并入京東物流集團的賬目。

▌企業(yè)動態(tài)

陽光股份：3月18日晚間，陽光股份(000608)（000608.SZ）發(fā)布了2021年年報，公司期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入5.67億元，與上年基本持平；營業(yè)利潤1.32億元，比上年同期增長18%，且近三個季度業(yè)績環(huán)比連續(xù)增長；實現(xiàn)凈利潤8281萬元，比上年同期減少28%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤6427萬元。具體到主營業(yè)務(wù)，其營業(yè)收入較上年同期均有不同程度的上升，主要表現(xiàn)在物業(yè)租賃上升17%、商業(yè)運營管理增長765%，可見其整體運營管理能力在穩(wěn)步增強。

龍光集團：龍光集團于近日召開投資人會議，已經(jīng)成立風(fēng)險化解應(yīng)對小組，并列出30多個項目用于盤活處置，預(yù)計全部出售可獲得增量資金150億元左右。資產(chǎn)處置方面，公司表示截止三月盤活2個，回流10億左右。3到6月度爭取盤活60億以上，并積極與國企金融企業(yè)和買家溝通，但進度不入想象中快。此外，公司的預(yù)售監(jiān)管和銀行貸款監(jiān)管資金超過180億，另外還有120億元已出售未回籠的資金，銀行端超過100億元的已審批貸款無法正常發(fā)放。

卓越商企：3月18日消息，深圳市卓越商業(yè)管理有限公司成功發(fā)行Reg S、3年期、1億美元以美元計價的高級無抵押增信債券，浙商銀行提供SBLC，票面利率2.91%。該高級無抵押債券由浙商銀行提供以美元計價、不可撤銷的備用信用證。“BBB-”的發(fā)行評級與浙商銀行(BBB-/穩(wěn)定/A-3)的發(fā)行人信用評級持平。

陽光城集團：3月18日，陽光城(000671)集團股份有限公司發(fā)布關(guān)于公司境內(nèi)公開市場債務(wù)相關(guān)情況的公告。陽光城未能按期支付境外債券利息，致使公司債務(wù)融資工具“17陽光城MTN001”、“17陽光城MTN004”、“20陽光城MTN001”、“20陽光城MTN003”加速到期。截至本公告日，陽光城未能獲得對上述加速到期債券交叉保護條款的豁免，即未能足額償付上述加速到期債券累計本息合計50.28億元。

▌大宗交易

太盟投資擬收購雪松旗下公司股權(quán)：3月16日，齊翔騰達(002408)發(fā)布公告顯示，控股股東齊翔集團及其一致行動人雪松實業(yè)、實際控制人張勁基于自身資金需求，同意轉(zhuǎn)讓公司控制權(quán)。擬接盤方為太盟投資集團。各方簽署的框架協(xié)議顯示，太盟投資將盡快促成向雪松實業(yè)或其指定關(guān)聯(lián)方提供總額為42億元的融資。在對齊翔集團和齊翔騰達進行全面盡職調(diào)查后，太盟投資再決定推進潛在購股交易。齊翔集團80%股權(quán)的購買價格，原則上不超過83.5億元。

中駿集團18.7億成交一項租賃公寓：3月16日，北京市住建委網(wǎng)簽數(shù)據(jù)系統(tǒng)顯示，北京大興中駿金輝·未來云城項目完成一項大宗交易，簽約金額18.7億。此宗交易標(biāo)的為大型租賃公寓，將落地中駿集團旗下長租公寓方隅，依托方隅在基金管理、開發(fā)管理、運營管理等各方面的綜合能力，打造優(yōu)質(zhì)租住生活社區(qū)，這也是中駿金輝·未來云城雙鐵TOD綜合體建設(shè)的關(guān)鍵性進展。據(jù)悉，該項目此前為中駿聯(lián)手金輝以45.2億摘得北京大興新城D、K組團地塊，成交樓面價17228元/平方米。該地塊土地面積108243.942平方米，建筑控制規(guī)模262360.75平方米。

中國新電信完成出售深圳一數(shù)據(jù)中心：中國新電信集團發(fā)布公告稱，于2022年3月10日，以4.755億人民幣出售其位于深圳的一座數(shù)據(jù)中心的全部股權(quán)，買方為深圳鵬裕數(shù)據(jù)科技、萬數(shù)(上海)、EDSUZ、賣方廣州市資拓科技(公司的間接非全資附屬公司)、蔚海移動、王坤及目標(biāo)公司深圳市資拓云啓科技。公告顯示，所售數(shù)據(jù)中心為“深圳觀瀾旗艦數(shù)據(jù)中心”，位于深圳市龍華區(qū)觀瀾街道大富社區(qū)平安路60號深圳國際康淮電商中心3號樓，其擁有數(shù)量超過3000個伺服器機柜。數(shù)據(jù)中心目前在建并預(yù)期于2022年開始營運。

▌土地市場

三月第3周，20城市商辦土地推出環(huán)比上周宗數(shù)價格均大幅上升，商辦土地成交環(huán)比上周宗數(shù)上升但價格下降。全國重點20城中成都、合肥、福州、鄭州、長沙、重慶等6座城市共推出10宗商辦用地，推出商辦建設(shè)用地面積11萬㎡，環(huán)比上周下跌2%。成交方面，20城中福州、杭州、蘇州、重慶4座城市共成交7宗商辦用地，成交建設(shè)用地面積16萬㎡，較上周上漲1688%；成交樓面均價為3105元/㎡，成交土地均價6506元/㎡，商辦土地出讓金10億元。

20個重點城市商辦土地市場監(jiān)測

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊試用）

20個重點城市商辦土地出讓金城市排名

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊試用）

一、二、三四線城市的商辦土地成交情況

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊試用）

備注：①以上數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)；②寫字樓版數(shù)據(jù)庫重點監(jiān)測的20城市包括：北京、上海、廣州、深圳、重慶、成都、天津、武漢、杭州、南京、西安、鄭州、青島、廈門、蘇州、福州、長沙、合肥、濟南、南昌。

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