當前快看：魯商服務最終發(fā)售價每股5.92港元所得款項凈額估計約為1.38億港元

來源：觀點網(wǎng) 時間：2022-07-07 07:36:35

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觀點網(wǎng)訊：7月6日，魯商生活服務股份有限公司發(fā)布發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果公告。

觀點新媒體獲悉，該公司全球發(fā)售3334萬股股份，其中香港發(fā)售股份333.4萬股，國際發(fā)售股份3000.6萬股，另有15%超額配股權(quán)；最終發(fā)售價厘定為每股H股5.92港元（不包括1%經(jīng)紀傭金、0.0027%證監(jiān)會交易征費、0.005%聯(lián)交所交易費及0.00015%財匯局交易征費），每手買賣單位500股；農(nóng)銀國際為獨家保薦人；預期股份將于2022年7月8日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

全球發(fā)售所得款項凈額估計約為13840萬港元。公司擬將該等所得款項凈額約60%用于戰(zhàn)略合作、收購及投資以擴大業(yè)務規(guī)模及多元化物業(yè)組合；約15%將用于加強物業(yè)管理服務及進一步發(fā)展集團的多元化社區(qū)增值服務，以提升集團客戶體驗及滿意度；約15%將用于投資技術(shù)系統(tǒng)及標準化業(yè)務運營以及開發(fā)技術(shù)支持社區(qū)平臺；及約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。

此外，倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，魯商生活將就因行使超額配股權(quán)將予發(fā)行的額外5,001,000股H股收取額外所得款項凈額約2860萬港元。

公告還披露，根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲適度超額認購。魯商生活已接獲合共8,437份根據(jù)香港公開發(fā)售通過白表eIPO服務或通過中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務提出的有效申請，認購合共24,622,000股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份總數(shù)3,334,000股的約7.39倍。

由于香港公開發(fā)售的超額認購為不足香港公開發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的15倍，故并未采用招股章程「全球發(fā)售的架構(gòu)－香港公開發(fā)售－重新分配及回補」一段所披露的重新分配程序。香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為3,334,000股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的10%（于任何超額配股權(quán)獲行使前），及分配予香港公開發(fā)售項下3,106名成功申請人，其中2,983名已獲配發(fā)一手發(fā)售股份。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲小幅超額認購，相當于國際發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約1.2倍。國際發(fā)售項下分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為30,006,000股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的90.0%（于任何超額配股權(quán)獲行使前）。

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