41家A股上市銀行三季度報告日前全部披露完畢，與去年同期低迷業績相比，今年A股上市銀行三季報成績單可謂打了“翻身仗”。三季報數據顯示，今年前三季度，A股上市銀行合計實現歸屬于母公司股東凈利潤1.47萬億元，較去年同期相比增長13.61%。資產質量方面，多數銀行不良率略有下降，撥備覆蓋率提升。

整體來看，上市銀行響應監管號召，在諸多業務領域實現了與政策的“共振”。在實現“雙碳”目標要求下，前三季度多家銀行綠色貸款余額環比增速超20%。在房地產金融審慎管理政策背景下，銀行也在切實優化相關信貸結構，更加重視房地產領域風險防范。

近八成銀行凈利增幅達兩位數

三季報數據顯示，上市銀行今年前三季度合計實現歸母凈利潤1.47萬億元，較去年同期增長1765億元，增幅為13.61%。41家上市銀行中，有39家前三季度歸母凈利潤較去年同期有不同程度的上漲，其中32家銀行盈利增長幅度達到兩位數，占比近八成。江蘇銀行、平安銀行的盈利增幅更是超過30%。

前三季度，工行、建行、農行、中行、招行依然占據歸母凈利潤前五，工行以2518.21億元位居第一，單季凈利潤增幅達54.04%。相較二季度末，銀行的凈利潤排名也出現了一些變化。郵儲銀行前三季度實現凈利潤645.07億元，超過交通銀行，排名升至第六位；中信銀行前三季度實現凈利潤417.56億元，排名升至第九位。

值得注意的是，在前三季度歸母凈利潤同比增幅超過20%的14家銀行中，地方銀行占比超半數。

資產質量方面，大部分銀行不良率略有下降，撥備覆蓋率提升。三季報數據顯示，截至今年9月末，上市銀行平均不良貸款率為1.27%，較去年年末1.36%的不良貸款率下降0.09個百分點。在41家上市銀行中，有36家銀行的不良貸款率較去年年末出現下降，不良貸款率上漲的銀行只有4家，另有1家持平。截至三季度末，有多達10家銀行不良貸款率已低于1%，這一數據在去年年末僅為7家，其中不良率最低的三家銀行為寧波銀行、常熟銀行與郵儲銀行，均低于0.9%。

加碼綠色金融

“雙碳”目標下，綠色投資為金融業創造了新的發展空間。央行最新發布數據顯示，2021年三季度末，本外幣綠色貸款余額14.78萬億元，同比增長27.9%，比上季度末高1.4個百分點，高于各項貸款增速16.5個百分點，前三季度增加2.74萬億元。

上市銀行是支持我國產業結構調整的主力軍，部分銀行也在三季報中披露了相關數據，商業銀行綠色金融業務輪廓隨之浮出水面。數據顯示，今年前三季度多家銀行綠色貸款余額環比增速超20%。不少銀行還結合自身的經營特色，在綠色貸款之外拓寬了綠色金融服務體系。

大行中，建設銀行綠色貸款余額為1.82萬億元，較上年年末增加3732.08億元，增幅為25.78%；農業銀行綠色信貸余額為1.62萬億元，比今年年初增長26.8%；中國銀行境內綠色貸款余額突破1.1萬億元，比今年年初增長25.16%；郵儲銀行綠色貸款余額3467.43億元，較上年年末增長23.42%。

股份行也在不斷加大綠色信貸投放力度。截至三季度末，浦發銀行綠色信貸余額高達3063.67億元，位居股份制同業前列。浦發銀行承銷綠色債務融資工具及可持續發展掛鉤債券合計119.8億元，其中綠色債務融資工具承銷金額84.8億元。平安銀行也在全力推動綠色金融業務發展，三季報顯示，截至今年9月末，平安銀行綠色信貸余額為531.4億元，較上年末增長134.3%。

城商行和農商行在綠色貸款方面的增速也較為迅猛。截至三季度末，上海銀行綠色貸款余額264.47億元，較上年年末增長145.17%；南京銀行綠色金融貸款余額931.65億元，較上年年末增加256.94億元，增幅為38.08%；江陰銀行綠色信貸規模則較上年年末增長22%。

蘇寧金融研究院金融科技研究中心研究員孫揚表示，銀行是市場上資金的重要源頭，由此國家非常重視銀行等機構的綠色金融發展，要有具體的綠色金融貸款/債券產品，要有行內匹配的綠色金融信貸政策、風險政策以及考核機制，才能為碳達峰、碳中和做出貢獻。

房地產信貸堅持平穩有序投放

在綠色金融成為重點發力方向的同時，穩健開展房地產貸款業務和保持房地產信貸平穩有序投放也是銀行今年的業務重點。

部分披露房地產相關數據的銀行三季報顯示，銀行個人按揭貸款仍保持增長勢頭，但增速普遍放緩。例如，三季度末招行個人住房按揭貸款余額約為1.34萬億元，較去年末增長5.6%，去年同期該行個人住房按揭貸款較上年末增長幅度為12.7%。

官方數據也顯示，隨著房地產企業融資“三道紅線”以及銀行房地產貸款集中度管理等政策的陸續出臺，房地產市場降杠桿趨勢明顯。央行公布的最新數據顯示，今年前三季度，人民幣房地產貸款占比較上季末下降0.8個百分點，比上年全年水平低7.3個百分點。三季度末，房地產開發貸款同比增長0.02%，增速比上季度末低2.8個百分點。

與此同時，三季報也顯示，部分A股上市銀行房地產領域貸款面臨資產質量方面的考驗。招行披露，受部分房地產企業信用風險暴露影響，截至9月末，該行對公房地產不良貸款率1.29%，較上年末上升1.06個百分點；民生銀行三季報顯示，截至報告期末，該行按揭貸款不良貸款率0.25%，比上年末上升0.03個百分點。

對于后續對房地產貸款的把控，銀行普遍表示將與政策方向一致。招商銀行在三季報中明確，涉房信貸政策按照“控制總量、聚焦客戶、聚焦區域、調整結構、嚴格管理”的總體原則，動態優化內部信貸政策。

招行高管日前在投資者交流會上表示，在房地產開發貸項目選擇上，該行集中在一、二線城市的剛需和改善型住宅，與國家政策的投向基本保持一致；在住房按揭貸款方面，將堅決落實“房住不炒”的原則，大力支持自住型剛需。平安銀行提到，該行在對公貸款方面，對于房地產、政信類等重要業務領域，結合目前外部政策環境的變化，提前進行應對，及時調整業務導向和準入規則。

（文章來源：經濟參考報）