儲能電站的發(fā)展高潮和低谷

低谷中探索

(資料圖片)

化學(xué)儲能在開啟國內(nèi)市場元年之后，2019年并未迎來預(yù)期中的持續(xù)增長，恰恰相反，市場出現(xiàn)了斷崖式下跌，行業(yè)進(jìn)入冰點(diǎn)。

2018年，電網(wǎng)側(cè)儲能如轟鳴引擎，拉動了儲能市場爆發(fā)。當(dāng)年，我國電化學(xué)儲能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1033.7兆瓦，首次突破GW級水平。也因此，2018年被視作儲能市場元年。

CNESA曾預(yù)測，到2019年底，我國電化學(xué)儲能的累計(jì)投運(yùn)規(guī)模將達(dá)到1.92GW，年增速89%。

在這輪熱潮中，電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目是市場增量的主要拉動者。CNESA提供的數(shù)據(jù)顯示，2018年，在江蘇、河南、湖南、浙江等地，電網(wǎng)側(cè)化學(xué)儲能新增投運(yùn)達(dá)206.8MW，占全國新增投運(yùn)規(guī)模的36%，位居儲能各類應(yīng)用之首。

除投運(yùn)項(xiàng)目外，電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)劃項(xiàng)目也甚為可觀。去年3月，CNESA粗略統(tǒng)計(jì)近期規(guī)劃及在建電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目總規(guī)模超過1407.3MWh，涉及江蘇、河南、湖南、青海、廣東、甘肅等多個地區(qū)。

行業(yè)樂觀預(yù)計(jì)——2019年儲能市場即將起勢，此前行業(yè)已蟄伏10年。

然而，一紙文件迅速改變了行業(yè)風(fēng)向。4月，發(fā)改委發(fā)布《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法(修訂征求意見稿)》;5月，《辦法》正式下發(fā)，明確指出“抽水蓄能電站、電儲能設(shè)施不計(jì)入輸配電定價(jià)成本”。

受國家連續(xù)要求降低工商業(yè)電價(jià)，以及儲能不計(jì)入輸配電成本等政策影響，國網(wǎng)下發(fā)826文件。

該文明確規(guī)定，不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能設(shè)施建設(shè)，不再安排抽水蓄能新開工項(xiàng)目。

電網(wǎng)側(cè)儲能按下剎車鍵，同時，此前引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的用戶側(cè)儲能也放緩腳步。

而兩年多前，發(fā)改委、能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》后，各路資本和人馬蜂擁而至，行業(yè)持續(xù)升溫。

行業(yè)起落背后，是赤裸裸的現(xiàn)實(shí)——我國儲能產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，面臨著安全、技術(shù)和成本等多重挑戰(zhàn)，而在尚未完全市場化的電力體制下，越來越多的廠商開始海外淘金。

上述文件，對連續(xù)兩年被要求降低工商業(yè)電價(jià)，全面推動轉(zhuǎn)型的國網(wǎng)而言，無異于重大利空。

“實(shí)際上，4-5月份的時候，我們就知道了國網(wǎng)儲能剎車的事情。5-6月份，幾乎所有項(xiàng)目都停了。”繆永華回憶。

11月22日，國網(wǎng)發(fā)布826文件，靴子正式落地，意味著電網(wǎng)側(cè)儲能熄火，行業(yè)驟然降溫。

對國網(wǎng)此舉，業(yè)內(nèi)多位人士表示，從長遠(yuǎn)看，國網(wǎng)退出儲能市場有利于行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，因?yàn)閲W(wǎng)在制定市場規(guī)則上掌握絕對話語權(quán)。如果其參與儲能，就扮演了裁判員和運(yùn)動員的雙重角色，不利于公平競爭的市場規(guī)則的建立。

儲能市場遇冷，另外一重因素是用戶側(cè)增長放緩，延續(xù)了2018年以來的態(tài)勢。

用戶側(cè)儲能是儲能商業(yè)化應(yīng)用最早的領(lǐng)域，背后的直接推動因素是2015年開啟的新一輪電改。

該側(cè)儲能項(xiàng)目的主要收益來自峰谷差套利，主要集中在江蘇、北京、廣東、浙江等峰谷電價(jià)差較大的地區(qū)。

此前，諸多儲能玩家淘金用戶側(cè)儲能，其中最激進(jìn)的當(dāng)屬南都電源。2018年的公開報(bào)道中，南都電源在短短兩年內(nèi)就拿下在運(yùn)儲能投運(yùn)規(guī)模全國第一的鐵王座。寧德時代、中天科技緊隨其后。在CNESA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，三者總裝機(jī)量超1.1GWh。

然而，自2018年以來，用戶側(cè)儲能降溫。首先是國家先后兩次要求一般工商業(yè)電價(jià)下調(diào)10%，峰谷套利空間收窄。同時，三星SDI、LG等儲能巨頭連續(xù)發(fā)生多起火災(zāi)和爆炸事故，安全隱患像陰影一樣籠罩產(chǎn)業(yè)，業(yè)主或儲能廠商對項(xiàng)目投建更加謹(jǐn)慎。

大規(guī)模發(fā)展時代

2020年9月，雙碳目標(biāo)的提出開啟了儲能的“大規(guī)模”發(fā)展時代。風(fēng)光等可再生能源間歇性的特點(diǎn)儲能成為“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵。2021年儲能政策密集出臺，堪稱儲能政策大年。從國家到地方各層面出臺了與儲能相關(guān)的政策超200余項(xiàng)，涉及市場交易規(guī)則、電價(jià)機(jī)制、直接資金補(bǔ)貼及建設(shè)規(guī)劃等各方面。

2022年2月，國家發(fā)改委和國家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》(以下簡稱《方案》)。在國家發(fā)改委和國家能源局2021年7月發(fā)布《加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》后，《方案》對于新型儲能發(fā)展的技術(shù)路線、攻關(guān)方向、試點(diǎn)示范、支持政策、標(biāo)準(zhǔn)體系搭建等都作出了更詳細(xì)的部署。

《方案》提出，到2030年，新型儲能要實(shí)現(xiàn)全面市場化發(fā)展，并與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)深度融合發(fā)展，基本滿足構(gòu)建新型電力系統(tǒng)需求，全面支撐能源領(lǐng)域碳達(dá)峰目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

“十三五”以來，我國新型儲能實(shí)現(xiàn)由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡，實(shí)現(xiàn)了實(shí)質(zhì)性進(jìn)步。鋰離子電池、壓縮空氣儲能等技術(shù)已達(dá)到世界領(lǐng)先水平，2021年底新型儲能累計(jì)裝機(jī)超過400萬千瓦。

“去年，國家及地方政府密集出臺了300多項(xiàng)與儲能相關(guān)的政策，產(chǎn)業(yè)鏈投資計(jì)劃超過1.2萬億元，新興儲能企業(yè)在融資和技術(shù)上也實(shí)現(xiàn)較大突破。”在4月26日舉行的2022全球儲能行業(yè)發(fā)展回顧與展望研討會上，中國能源研究會秘書長孫正運(yùn)指出，2021年我國儲能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

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發(fā)展儲能已成行業(yè)共識。國家電網(wǎng)副總工程師馮凱坦言，若沒有儲能等可調(diào)節(jié)資源的支撐，電網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力存在較大缺額，不足以支撐高比例新能源高效利用和高占比變量替代，“按新能源利用率95%測算，在不考慮新增煤電靈活性改造、新型儲能以及需求側(cè)響應(yīng)資源的情況下，2025年公司經(jīng)營區(qū)的調(diào)峰缺口約0.8億千瓦，2030年調(diào)峰缺口約1.6億千瓦。”

目前，已有部分省市開始嘗試獨(dú)立儲能參與市場交易。除前述青海省儲能可以獨(dú)立參與調(diào)峰外，近期，山東省四個獨(dú)立儲能電站在山東電力交易中心完成注冊公示，今后將參與到山東省電力現(xiàn)貨市場的結(jié)算試運(yùn)行中，這是全國首批參與電力現(xiàn)貨市場的獨(dú)立儲能電站。但對于大多數(shù)省份，儲能以獨(dú)立身份參與市場仍缺乏明晰的路徑。

在“強(qiáng)配”的政策要求下，配套新能源建設(shè)的儲能電站正在成為新型儲能建設(shè)最大的增長點(diǎn)。但由于各省電力市場建設(shè)進(jìn)度不一、市場準(zhǔn)入門檻各異，部分建在新能源側(cè)的儲能有機(jī)會參與電力市場獲利，其余相當(dāng)多的儲能電站則缺乏回收成本的機(jī)會，進(jìn)而拉低新能源項(xiàng)目的投資回報(bào)率。因此，電力市場的建設(shè)進(jìn)度將對儲能電站的的可持續(xù)增長產(chǎn)生重要影響。

我國的儲能發(fā)展正處于快速上升期，儲能的商業(yè)模式逐漸明晰，鈉離子電池、氫氨儲能技術(shù)正在從實(shí)驗(yàn)室邁向市場，儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼。

附：2021年主要儲能政策匯總https://mp.weixin.qq.com/s/T3cIvYY3uUlTR45xAXvs0Q

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