全球觀速訊丨恒大上半年實現銷售金額122.6億元，希望年內公布具體重組方案

來源：藍鯨財經時間：2022-07-30 09:28:55

7月29日，本月最后一個交易日的深夜，中國恒大（3333.HK）給出了一份“境外債務重組”相關的公告，市場期待的境外債務初步重組方案并未如期而至。

中國恒大在公告中給出的理由是，“集團地產開發業務所涉地區廣泛，中國境內相關地區的房地產市場仍在調整中，并綜合考慮集團的資產負債規模，預計集團的業務需要較長時間才能恢復有序經營，從而使所有利益相關者的資產價值得到恢復。”

中國恒大行政總裁、執行董事肖恩在接受21世紀經濟報道采訪時則表示，“與國際上同等規模的企業在推進重組時遇到的情況比較類似，前期我們也耗費了不少時間，希望大家能夠客觀看待集團重組的復雜性和難度。”

(資料圖片僅供參考)

公告還顯示，中國恒大一直與多位持有公司（含子公司）發行的美元優先票據的債權人及有關顧問進行具建設性的溝通，促進制定境外債務重組方案；并與債權人及有關顧問密切合作、定期溝通，正在對集團核心業務開展必要、有序的盡職調查工作，探討潛在可行的境外債務重組方案，盡職調查的資訊將作為制定境外債務重組方案的重要依據。鑒于集團的規模和復雜性以及集團所處的行業現狀，盡職調查工作仍在推進中。

該公司表示，預計集團盡職調查工作將在近期基本完成，屆時將與有關債權人及其顧問溝通境外債務重組方案框架和建議，并希望在2022年內盡快公布具體重組方案并取得積極進展。

公布3條債務重組方案初步原則

雖未給出境外債務重組初步方案，但恒大在公告中給出了幾條重組的初步原則：

一是尊重國際重組原則，即設計上將會充分考慮不同組別債權人的合法權益，遵循所有相關法律和國際慣例。

二是公平對待所有債權人的現有權利和債權，不偏袒任何個別債權人。

三是將依法酌情安排資產包作為境外債務重組的保障措施。資產包中的資產可能包括但不限于公司直接或間接持有的境外子公司的股權(例如恒大汽車及恒大物業)，及集團的境外債務債權人可依據適用的法律法規追索的資產。

中國恒大補充道，為確保公平性，每組債務的資產包的相應構成將基于境外債務的法律結構，即有關資產包的安排將充分考慮公司的資產和負債層級、現金流分析、公司間貸款結構以及各類債權的合同和法律優先順序，以及公司股東的任何支持。

另外，中國恒大表示，擬議重組涵蓋的境外債務包括公司發行的美元優先票據；景程有限公司發行及天基控股有限公司提供擔保、恒大地產集團有限公司提供維好及股權收購承諾的美元優先票據(該兩家公司均為中國恒大的附屬公司)；公司及境外子公司的境外其他債務(含公司所承擔的擔保及回購義務等或有債務，例如：房車寶集團相關的股權回購義務等)。

“雖然上述債權類型存在差異，但鑒于公司債務結構的復雜性，希望境外債務重組方案能涵蓋盡可能多的債權人訴求。在適用的情況下，預計重組方案可能包括一個公平合理的程式來確定債權人的債權金額。”中國恒大在公告中表示。

“不會犧牲境內債權人利益”

需要恒大境內債權人注意的是，恒大在前述第三點原則中提到，將依法酌情安排資產包作為境外債務重組的保障措施，如恒大汽車、恒大物業等資產。

此舉是否將損害境內債權人的權益？

據21世紀經濟報道，肖恩對此回應稱，上述方式不會影響境內債權人的合法權益，“推出債務重組方案的目的是化解風險、爭取共益，會基于債務本身進行分析和資產匹配，未來可能用于重組的境內資產，都將是經過多方論證、境外債權人可依據適用法律追索的資產。”

據肖恩介紹，目前恒大境外債的總規模約為227億美元，公司絕大部分業務都在境內，公司債務完成重組的重要前提之一就是公司能夠持續經營。

“我們不會以犧牲境內債權人利益為代價，而是會力求恢復和保持企業的經營造血能力。這樣才能最大化公司境內外資產價值，依法、依規、公平地統籌解決公司全盤債務問題，逐步化解風險。”肖恩在接受采訪時如是說。?

另外，中國恒大還在公告中披露了上半年銷售數據，實現合約銷售金額122.6億元，合約銷售面積119.3萬平方米。

此外，該公司稱，“截至目前集團已售未交樓項目中96%已部分或全部復工，實際施工人數達到集團正常施工要求的86%。自2021年7月1日以來，公司已累計竣工交付物業23.2萬套，建筑面積2419萬平方米。”

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