近日，上市銀行陸續(xù)公布2022年一季度業(yè)績報顯示，延續(xù)了2021年的增長態(tài)勢，42家A股上市銀行中，36家銀行實現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤同比雙增長，16家銀行歸母凈利潤增速超20%。

貸款規(guī)模驅動凈利息收入增加，被認為是拉動上市銀行盈利增長的主要原因。同時，中國銀行研究院研究員原曉惠分析稱，當前我國銀行業(yè)整體經(jīng)營相對穩(wěn)健，資本充足水平等各項指標非常健全，給銀行經(jīng)營發(fā)展提供了堅實基礎。

不過，上海金融與發(fā)展實驗室主任、國家金融與發(fā)展實驗室副主任曾剛提示稱，銀行業(yè)息差收窄是一個必然的趨勢。業(yè)內(nèi)人士認為，優(yōu)化資產(chǎn)負債結構仍然是下一步的重點，且銀行要優(yōu)化業(yè)務結構，提升投資銀行、現(xiàn)金管理、跨境金融等多元化金融服務能力，提高信貸配套服務能力。

36家上市銀行營收、凈利潤同比雙增長

截至目前，42家A股上市銀行均公布了2022年一季度業(yè)績報。其中，一季度營業(yè)收入同比增速超過10%的有15家上市銀行；26家上市銀行歸母凈利潤同比增速超10%，16家上市銀行歸母凈利潤同比增速超20%；36家營業(yè)收入、凈利潤實現(xiàn)雙增長。

中央財經(jīng)大學證券期貨研究所研究員、內(nèi)蒙古銀行研究發(fā)展部總經(jīng)理楊海平認為，一季度上市銀行利潤大增，主要是貸款規(guī)模驅動凈利息收入增加引致。

東方金誠金融業(yè)務部副總經(jīng)理李茜亦贊成道，部分上市商業(yè)銀行盈利上升，主要系“以量補價”效應，開門紅推動信貸擴張逐步回歸常態(tài)，負債端低成本存款的優(yōu)勢對息差形成保障，整體利息凈收入保持較好增速。

“這里的貸款規(guī)模并不僅僅指一季度增加的增量，也包含原有的存量。貸款投放增加有兩個方面的原因，一是穩(wěn)增長背景下政府和監(jiān)管部門鼓勵增加信貸投放，二是國家穩(wěn)增長政策發(fā)力，提供了信貸的有效需求，與上市銀行多年來的信貸投放節(jié)奏形成共振。”楊海平指出。

原曉惠告訴《中國經(jīng)營報》記者，一季度銀行貸款投放增長有明顯的聚焦性和針對性，信貸結構優(yōu)化較明顯，制造業(yè)貸款、普惠型小微企業(yè)貸款增長速度較快，高技術產(chǎn)業(yè)貸款投放力度也比較大。

同時，李茜認為，資產(chǎn)質量表現(xiàn)良好、不良率維持低位、撥備計提力度總體平穩(wěn)，亦是銀行盈利上升的原因。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，在不良貸款率方面，多家銀行不良貸款余額、不良貸款率持續(xù)逐季“雙降”，不良率較2021年末下降的上市銀行數(shù)量高達32家，寧波銀行、杭州銀行、常熟銀行等14家銀行不良貸款率低于1%，寧波銀行不良貸款率最低，為0.77%。

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，一季度銀行業(yè)不良貸款余額3.7萬億元，不良貸款率1.79%，較年初略有下降；銀行業(yè)金融機構撥備余額7.3萬億元，撥備覆蓋率199.5%。

近日，德勤發(fā)布的《中國銀行業(yè)2021年發(fā)展回顧及2022年展望》(以下簡稱“《報告》”)指出，中國銀行業(yè)整體在重點領域的風險持續(xù)得到控制，宏觀杠桿率下降了約8個百分點，高風險影子銀行規(guī)模繼續(xù)大幅壓減，不良資產(chǎn)處置成效明顯，地方政府隱性債務狀況趨于改善。與此同時，反映銀行不良生成情況的指標——關注類貸款占比也有降低，這意味著銀行不良生成壓力減小。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，境內(nèi)銀行關注類貸款平均占比為1.49%，較年初減少0.14個百分點。

凈息差收窄壓力倒逼銀行優(yōu)化結構

記者注意到，部分銀行衡量盈利能力的指標之一——凈息差仍然呈現(xiàn)分化態(tài)勢，且多家銀行凈息差收窄。

光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，部分銀行凈息差收窄與銀行加大讓利實體經(jīng)濟力度有關，從趨勢來看，為應對短期經(jīng)濟困難，國內(nèi)繼續(xù)引導金融機構合理讓利實體經(jīng)濟，但央行保持流動性合理充裕，積極采取措施助力銀行穩(wěn)定負債，預計后續(xù)凈息差整體仍會趨降，但幅度有限。

某股份制銀行在其業(yè)績報中指出，息差小幅下降主要是受近年來市場利率下行的累積影響，生息資產(chǎn)收益率有所下降，但該行持續(xù)提升客戶存款占計息負債比重，一定程度上彌補了生息資產(chǎn)收益率下降帶來的影響。

“銀行業(yè)息差收窄是一個必然的趨勢，在此背景下，銀行要加強精細化的管理。”曾剛指出，銀行要提高經(jīng)濟利潤，要么是獲得更多的收入，要么是降低成本，但提高收入在現(xiàn)在的環(huán)境下恐怕受到很多約束、限制，提高效率就變得非常重要，比如通過更好的精細化管理來實現(xiàn)財務管理、經(jīng)營管理、風險管理、定價方面的精細化，來實現(xiàn)效率的提升。

在談及后續(xù)銀行業(yè)如何在業(yè)務模式轉型中探尋新的利潤增長極，《報告》亦指出，銀行業(yè)需堅持“服務實體經(jīng)濟、防控金融風險、深化金融改革”的發(fā)展方向，在業(yè)務模式轉型的過程中探尋新的利潤增長極，恰當處理資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)質量的關系以實現(xiàn)穩(wěn)健可持續(xù)增長，同時必須高度重視風險防控，并切實履行社會責任，將環(huán)境、社會和治理(ESG)的要求全面融入經(jīng)營管理的全過程。

曾剛強調(diào)，未來資產(chǎn)負債結構的優(yōu)化、收入結構的優(yōu)化、客戶結構的優(yōu)化，可能會是銀行業(yè)的一個重大趨勢。“在雙碳轉型過程當中，我們要明確怎么樣把握好的機會、新的機會，去支持整個戰(zhàn)略的實現(xiàn)、綠色發(fā)展的實現(xiàn)，同時尋找新的投資空間。同時配合鄉(xiāng)村振興，在鄉(xiāng)村振興這個大戰(zhàn)略當中尋找新的資產(chǎn)投放的機會，解決我們資產(chǎn)荒的問題。”

在負債端，某銀行業(yè)分析人士認為，要強調(diào)對高成本負債的管理，壓降大額存單、結構性存款等高成本負債規(guī)模，滿足客戶個性化、定制化的需求，增加客戶黏性，切實降低銀行負債成本，實現(xiàn)負債高質量增長，增加來源穩(wěn)定、低成本負債規(guī)模。

（文章來源：中國經(jīng)營網(wǎng)）