在7月31日，國家能源局召開的2023年三季度新聞發(fā)布會(huì)上，新型儲(chǔ)能成為高頻詞，產(chǎn)業(yè)發(fā)展備受關(guān)注。當(dāng)前新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策逐漸完善，推動(dòng)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷成熟。

多技術(shù)路線下，雖然鋰電儲(chǔ)能占據(jù)主導(dǎo)地位，但業(yè)內(nèi)人士表示，在儲(chǔ)能多場景需求下，沒有某一種技術(shù)路線可以“一統(tǒng)江山”。

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這是不是意味著除鋰電儲(chǔ)能外，行業(yè)新的投資機(jī)遇也在醞釀上升之中?

新型儲(chǔ)能項(xiàng)目上半年拉動(dòng)直接投資超300億

2023年上半年，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目加速落地，裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速提升。新投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時(shí)，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模總和。

從投資規(guī)模來看，按當(dāng)前市場價(jià)格測算，新投運(yùn)新型儲(chǔ)能拉動(dòng)直接投資超過300億元人民幣。

新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模之所以快速增長，其根本原因是風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電建設(shè)規(guī)模持續(xù)快速擴(kuò)大。

因?yàn)轱L(fēng)光發(fā)電都是“看天吃飯”，其發(fā)電具有間歇性、隨機(jī)性、波動(dòng)性等特點(diǎn)，需要儲(chǔ)能來調(diào)峰調(diào)頻等輔助，彌補(bǔ)電力系統(tǒng)靈活性。

由此，消納新能源，成為新型儲(chǔ)能發(fā)展的關(guān)鍵使命。

2023年上半年，全國可再生能源新增裝機(jī)1.09億千瓦，同比增長98.3%，是新型儲(chǔ)能快速增長的根本原因。

此外，與新型儲(chǔ)能相關(guān)的頂層政策不斷完善，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

近年來，國家不斷出臺(tái)相關(guān)政策來推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展，包括《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理規(guī)范(暫行)》《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》等。

為促進(jìn)儲(chǔ)能在發(fā)電側(cè)應(yīng)用，國家能源局等先后出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》《新能源基地送電配置新型儲(chǔ)能規(guī)劃技術(shù)導(dǎo)則》等政策規(guī)范，推動(dòng)新型儲(chǔ)能科學(xué)優(yōu)先調(diào)度運(yùn)用和參與電力市場。

在政策指引下，新型儲(chǔ)能市場參與度加大，技術(shù)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷成熟，項(xiàng)目加速落地，新型儲(chǔ)能發(fā)展進(jìn)入了快車道。

鋰電儲(chǔ)能難“一統(tǒng)江山”

當(dāng)前多個(gè)省份爭相布局新型儲(chǔ)能試點(diǎn)，從2023年上半年新增裝機(jī)規(guī)模來看，排名前5名的省區(qū)分別為湖南、山東、寧夏、內(nèi)蒙古、新疆。

截至2023年6月底，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模排名前5的省區(qū)分別為山東、湖南、寧夏、內(nèi)蒙古、新疆。

上述省份對新型儲(chǔ)能的試點(diǎn)也促進(jìn)了多種技術(shù)路線的發(fā)展，包括鋰離子電池、液流電池和壓縮空氣儲(chǔ)能。

從技術(shù)路線看，儲(chǔ)能主要分為傳統(tǒng)儲(chǔ)能和新型儲(chǔ)能。

傳統(tǒng)儲(chǔ)能主要是指抽水蓄能，其為當(dāng)前應(yīng)用最廣泛的儲(chǔ)能方式，曾一度在全球電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)中占比高達(dá)86.2%。

抽水蓄能可以把多余的電力輸入抽水機(jī)組，利用水壩的高低差，把水從低位抽到高位。當(dāng)需要用電時(shí)，再開閘放水發(fā)電。

其最大的優(yōu)勢是儲(chǔ)電量大、生命周期長，能夠使用50年-60年。可以實(shí)現(xiàn)長時(shí)儲(chǔ)能和4小時(shí)-7小時(shí)的放電，整體成本最具經(jīng)濟(jì)性。

不過除卻水資源、地理?xiàng)l件外，從現(xiàn)階段電力系統(tǒng)發(fā)展看，單純依靠抽水蓄能已經(jīng)很難滿足發(fā)電側(cè)對儲(chǔ)能的全部需求。

而目前大力倡導(dǎo)的新型儲(chǔ)能則是指鋰離子電池儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等相對成熟的儲(chǔ)能技術(shù)。

此外，在各界的不斷研究和探索下，超級電容儲(chǔ)能、固態(tài)電池儲(chǔ)能、鈦酸鋰電池儲(chǔ)能等新技術(shù)也已經(jīng)開始投入工程示范應(yīng)用。

根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，目前鋰離子電池儲(chǔ)能仍占絕對主導(dǎo)地位，截至2023年6月底，全釩液流電池儲(chǔ)能占1.1%、壓縮空氣儲(chǔ)能占1.0%、鉛酸(炭)電池儲(chǔ)能占0.9%。

值得一提的是，近期氫儲(chǔ)能成為政策支持重點(diǎn)，技術(shù)日漸成熟，多個(gè)風(fēng)-氫、光-氫項(xiàng)目落地。

近期，我國首個(gè)高海拔光氫儲(chǔ)項(xiàng)目——青海德令哈100萬千瓦光氫儲(chǔ)項(xiàng)目全容量并網(wǎng)發(fā)電。項(xiàng)目合作方之一就是新能源頭部企業(yè)隆基綠能(601012.SH)。

此外，億華通(688339.SH，02402.HK)風(fēng)氫一體化源網(wǎng)荷儲(chǔ)綜合示范工程項(xiàng)目(一期)獲批。項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)20萬千瓦風(fēng)電、24萬標(biāo)方/小時(shí)制氫站、配套儲(chǔ)氫裝置及40兆瓦氫燃料電池發(fā)電系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)可再生能源大規(guī)模本地消納。

不過綜合來看，不同的儲(chǔ)能技術(shù)路線，具有各自優(yōu)劣勢，可對應(yīng)不同的應(yīng)用場景。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，電力系統(tǒng)發(fā)、輸、配、用等環(huán)節(jié)對于儲(chǔ)能均有需求，可被分為18類應(yīng)用場景。

基于發(fā)電側(cè)對儲(chǔ)能的多場景需求，業(yè)內(nèi)人士表示，但是沒有某一種技術(shù)路線可以“一統(tǒng)江山”。

新型儲(chǔ)能成跨界投資熱門賽道

隨著國內(nèi)儲(chǔ)能支持政策實(shí)施、碳酸鋰等上游原材料降價(jià)，及新能源發(fā)電裝機(jī)占比提升，儲(chǔ)能電池市場需求迎來快速增長。寧德時(shí)代(300750.SZ)、隆基綠能、鵬輝能源(300438.SZ)等頭部新能源企業(yè)大力推進(jìn)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，搶占儲(chǔ)能發(fā)展機(jī)遇。

寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池產(chǎn)品覆蓋發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)與用戶側(cè)領(lǐng)域，與國家能源集團(tuán)、國家電力投資集團(tuán)、中國華能等在新能源領(lǐng)域合作達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議。

此外，公司還在推進(jìn)中型電池產(chǎn)品，布局家儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能、電動(dòng)二輪、無人機(jī)、電動(dòng)工具等細(xì)分市場發(fā)展。

2023年上半年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營收約279.85億元，同比增長超119%，成為增長最快的業(yè)務(wù)板塊。該板塊毛利率水平也高于其它業(yè)務(wù)板塊。

除新能源企業(yè)積極布局鋰電儲(chǔ)能外，還有化工、建材等領(lǐng)域企業(yè)跨界而來。

純堿生產(chǎn)企業(yè)山東海化(000822.SZ)設(shè)立兩家新能源子公司，經(jīng)營范圍包含新興能源技術(shù)研發(fā)、非食用鹽加工、儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)等。

海螺水泥(600585.SH，00914.HK)也在加快推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，入局了儲(chǔ)能、風(fēng)光發(fā)電領(lǐng)域。據(jù)企查查APP顯示，近日，海螺(江蘇)控股有限公司成立，經(jīng)營范圍包含太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)等。

小結(jié)

伴隨著頂層政策不斷完善，各省積極推進(jìn)新型儲(chǔ)能試點(diǎn)，新型儲(chǔ)能技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化迎來較大發(fā)展。在此機(jī)遇下，新能源等企業(yè)積極搶抓鋰電儲(chǔ)能機(jī)遇，爭取發(fā)展優(yōu)勢。

而今年來，碳酸鋰價(jià)格下行，為新型儲(chǔ)能發(fā)展提供良好條件。華福證券指出，碳酸鋰價(jià)格下行后，產(chǎn)業(yè)鏈量的釋放較為確定，利的釋放仍待觀察，推薦盈利能力較好的溫控環(huán)節(jié)，建議關(guān)注申菱環(huán)境(301018.SZ)。

非鋰電儲(chǔ)能方面，今年以來鉛炭儲(chǔ)能關(guān)注度提升，項(xiàng)目規(guī)模較為可觀，建議關(guān)注天能股份(688819.SH)。

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