焦點速遞！河北國資接盤，華夏幸福“賣子”回籠10億元

來源：第一財經時間：2022-12-28 09:44:22

“出險房企”華夏幸福(600340)最近動作頻頻。

12月26日，華夏幸福發布資產出售公告，稱公司下屬全資子公司擬向固安產發產業港投資有限公司、固安產發教育投資有限公司轉讓四項資產，總價款合計為9.99億元。

(資料圖片)

具體來看，被出售的標的包括固安規劃館土地、房屋建筑及附屬設施等；固安南區服務中心土地、房屋及相關附屬設施等；固安環保產業港土地、房屋建筑及附屬設施等；固安幸福學校(八中)土地、房屋及相關附屬設施等。

接盤方則為固安當地國資機構。企查查信息顯示，固安產發產業港投資有限公司成立于2021年，法定代表人為魏兵，注冊資本1億，固安產發教育投資有限公司成立于2021年，兩家公司均由固安縣國有資產運行服務中心、固安產業新城發展集團有限公司持股。

對本次出售計劃，華夏幸福表示，相關回籠資金將主要用于公司下屬子公司保交房支出、回遷安置房建設支出、稅金繳納等，確保住宅項目交付。

據悉，在省市政府及專班的指導支持下，華夏幸福正積極推進《華夏幸福債務重組計劃》；與此同時，將“保農民工工資、保業主交房、保供應商支付”作為第一要務，堅決確保施工進度，堅決保障房屋交付，堅決維護社會穩定。

交易完成后，買方作為所有權人將對固安規劃館、固安南區服務中心、固安環保產業港的資產運營、管理等工作作出安排，華夏幸福或關聯方可以依法參加競聘。

對華夏幸福來說，積極推進資產出售除了用于保交樓，也是其債務重組的關鍵一環。

據此前公布的化債方案，華夏幸福將通過賣資產回籠資金、現金清償、債務展期等方式，分批實現2192億元金融性債務的化解。其中，對于變現能力較強的資產，華夏幸福擬通過尋找潛在投資者進行出售變現，預計賣出資產回籠資金約750億元。

出售資產預計回籠的750億元中，將有570 億元擬用于現金償付金融債務，同時出售資產還將帶走金融債務約500億元，相關項目公司的股權需要尋找投資者接盤，后者承接的債務需要通過展期、降息等方式化解。

對于有穩定現金流的持有型物業，設立信托計劃，通過信托收益份額償付債務，預期相關規模約220億元。對353億元優先類金融債務，進行留債、展期、利率下調，保持原擔保條件不變，其中擔保債券在擔保物處置時優先受償。

剩余550億帶息債務，則待公司運轉有序后逐步消化。中信建投(601066)曾表示，本次方案未出現債務打折情況，預計所有債務人本金將獲得償付。整體來看，債務重組計劃超預期。

不過，自方案公布以來，華夏幸福公布的大額資產出售并不多。早前12月8日，華夏幸福曾稱，擬向大廠回族自治縣國宏運營管理有限公司轉讓產業園等四項資產，總價款合計6.93億元，轉讓價款將專項用于相關房地產開發項目支出。

為了開拓現金流，華夏幸福日前宣布，擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關的房地產項目，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。

12月14日，華夏幸福再推債務重組補充方案，將以下屬公司股權注資搭建“幸福精選平臺”、“幸福優選平臺”，并以兩個平臺作為償債資源與債權人實施債務重組。

據第三方機構估值報告，“幸福精選平臺”預測估值500億元，“幸福優選平臺”預測估值521.40億元。華夏幸福將以此為基數，向債權人以預估值的八折或七五折實施債務重組，即債權人以不超過400.39億元債權，換取兩個平臺分別不超過49%股權或相應收益權。

后續將有多少債權人“買賬”、看好華夏幸福以股換債的方案，目前還有待觀察；華夏幸福能否推出更大規模的資產出售計劃、推進債務重組，也是個未知數。

截至2022年11月30日，華夏幸福累計未能如期償還債務金額合計601.76億元，金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為1265.57億元。境外美元債券方面，存續總額為49.6億美元的債權人已簽署境外《重組支持協議》，其中持有原始債券本金13.15億美元的持有人，選擇將其債權中的部分份額通過以股抵債受償。

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標簽：華夏幸福債務重組

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