國軒高科4月20日午后發布公告稱，公司全資子公司合肥國軒近日與吉利商用車簽署了戰略合作協議。雙方約定，合肥國軒將在2022年至2024年為吉利商用車供應動力電池產品，預估總量為12.6萬套。

此次合作，國軒高科明確對吉利輕商車型供應電池并逐年提升供應量，供應產品包含微面、輕卡、增程三大品類。

據悉，這并非國軒高科第一次與吉利商用車達成合作。

2019年，國軒高科與吉利商用車簽署合作框架協議，雙方約定緊密圍繞純電動微面、純電動輕卡、增程式輕卡、純電動客車等項目展開合作。幾年來，有效增強了雙方在各自領域的競爭力。

2021年，國軒高科與吉利商用車旗下遠程汽車等上下游11家企業共同建設“中國零碳陸運聯盟”，共同推動中國物流向零碳、智慧、高效方向發展。一直以來可以看到，國軒高科與下游車企的關系都不錯。

2021年4月6日，國軒高科與大眾中國的“聯姻”事宜終于塵埃落定，大眾中國87億元的戰略投資也在走完程序后落入國軒高科的口袋。至此，大眾中國持有國軒高科26.47%的股權，成為其第一大股東。大眾的入股，也給國軒注射了一劑強心針。在雙方的合約中，大眾中國承諾，目前沒有且未來3年也沒有計劃作為戰略投資者參與國內其他從事動力鋰電池生產業務上市公司非公開發行的計劃，這一承諾意味著國軒在一定程度上具有唯一性。再加之大眾2021年電動汽車100萬輛的銷量規劃，使得國軒高科的重要程度再上一個臺階。有了大眾背書，國軒高科在新能源產業鏈中更加風生水起。

國軒高科電池裝機量增速第一

目前，在新能源汽車高速增長的帶動下，動力電池裝機量也呈現高速增長。起點研究(SPIR)統計數據顯示，2021年全球動力電池裝機量為311.1GWh，相比2020年的144.7GWh同比增長115%。

從競爭格局看，行業集中度加劇，全球TOP10企業裝機份額占比高達91.96%，同比增長1.43%，其他企業總裝機量占比只有8.04%。其中國軒高科全年總裝機量達到10GWh，同比增長194.12%，在TOP10企業中增速第一，裝機量排名第7，較上年提升2位。

從配套企業來看，數據顯示，國軒高科2021年配套新能源汽車共36.9萬輛，Top10客戶分別是上汽通用五菱、江淮汽車、零跑、奇瑞、長安、楓盛、北汽、瑞馳、吉利、安凱，前十企業配套占比約達到90%。

從配套車型來看，2021年國軒高科共配套35萬輛乘用車、1.7萬輛專用車、1900輛客車，分別占據10.81%、15.45%、3.28%的市場份額。此外，乘用車裝車數量同比增長340%、專用車裝車數量同比增長150%，超過了寧德時代的增長率。

從技術路線來看，一直以來國軒高科堅持磷酸鐵鋰技術路線，2021年，國軒高科磷酸鐵鋰電池裝車量占比8.94%，穩居第三。但此前，在任何人都不看好磷酸鐵鋰電池的時候，其2019年在乘用車領域磷酸鐵鋰裝機數量超過4萬輛，行業占比接近73%。

在電池能量密度方面，國軒高科2015-2020年，研發投入由1.4億元增長至6.96億元。隨著研發投入的增加，2018年國軒高科磷酸鐵鋰電池能量密度為190Wh/kg。而國軒高科工研總院院長蔡毅介紹，2021年，國軒高科210Wh/kg的磷酸鐵鋰電池已面世，230Wh/kg鐵鋰電芯研發也已取得突破。2022年，國軒的目標是磷酸鐵鋰電芯能量密度能突破260Wh/kg。

此外，為了全方位布局電池市場，國軒對三元電池的研發也并未降低。2021年，國軒高科高能量密度300Wh/kg電芯已實現裝車，2022年計劃三元電芯能突破400Wh/kg。

事實上，國軒高科的野心并不僅僅在于單一的動力電池生產。截至目前，國軒高科為了鞏固自身在鋰電市場的地位，已陸續在正負極材料、隔膜、電解液銅箔等產業鏈關鍵環節謀篇布局。

國軒高科縱向布局全產業鏈

上游關鍵資源方面，早在2018年，國軒高科就已與比亞迪、中冶集團等公司聯手投資建設中冶新材料項目，從事正極材料前驅體的研發生產。值得注意的是，中冶集團擁有大規模的海外鎳鈷礦，為合資項目穩定供應資源。

2021年年末，國軒高科牽手鹽湖股份，雙方簽訂了為期3年的戰略合作協議，攜手發力新能源、鋰電、鎂鋰材料等領域。鹽湖股份擁有國內最大的可溶鉀鎂鹽礦床——察爾汗鹽湖。其氯化鋰、氯化鉀、氯化鎂等儲量均居全國首位。正負極材料方面，今年4月14日，安納達公告稱，公司控股子公司銅陵納源擬與國軒高科旗下公司合肥國軒科宏共同投資設立合資公司，以建設5萬噸/年高性能磷酸鐵項目。

2021年12月29日，宜豐國軒鋰業項目開工建設，預計將建成年產5萬噸鋰電池級碳酸鋰項目和年750萬噸鋰礦石，計劃2022年四季度竣工投產。 2021年2月，國軒控股與宜春市人民政府簽約，計劃投資115億元在宜春經開區建設鋰電新能源產業項目。包括碳酸鋰生產、鋰電池配套材料等產業化項目。

此外，國軒高科在內蒙古建立一個年產40萬噸的負極材料石墨化工程，并已設立合肥國軒新材料科技有限公司開展負極材料業務。

隔膜方面，2016年國軒高科與星源材質合作成立合肥星源，主要從事鋰離子電池隔膜的生產研發。目前，合肥星源所生產的產品已穩定向國軒高科供應。

鋰電銅箔方面，2020年年初，合肥國軒與銅陵有色簽署《增資協議》，涉足鋰電銅箔領域。穩定供應鏈的保障，國軒高科在產能方面的擴張也不斷加速。據統計，國軒高科已在合肥肥東、合肥經開區、合肥新站、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州、宜春等地共建有10大生產基地，去年年底的產能已超過40GWh。根據其規劃，到2022年年底，國軒高科的產能將突破100GWh，未來5年將突破300GWh。

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