焦點報道:新明珠帶對賭協(xié)議闖關(guān)深交所IPO 擬募資20.09億元

來源：和訊房產(chǎn) 時間：2022-08-05 15:34:49

(資料圖片僅供參考)

近日，據(jù)中國證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，新明珠集團股份有限公司（簡稱“新明珠集團”）于8月2日首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報稿），擬于深交所主板上市。

據(jù)招股書顯示，新明珠集團本次發(fā)行不超過約4.14億股，不低于發(fā)行后總股本的10%，且不超過發(fā)行后總股本的25%。

此次募集資金將用于新型節(jié)能環(huán)保板材項目二期技術(shù)改造項目、湖北新明珠綠色建材1#產(chǎn)線技改項目、陶瓷工藝及材料研發(fā)中心建設(shè)項目、品牌升級建設(shè)項目、數(shù)智平臺建設(shè)項目、補充流動資金等。

新明珠集團成立于1999 年1月15日，注冊資本約為12.42億元，是一家集產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的大型建材企業(yè)集團，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑空間的裝修、裝飾。主營產(chǎn)品主要為陶瓷磚（包括拋釉磚、仿古磚、拋光磚、瓷片等）和陶瓷板材（包括陶瓷巖板、陶瓷薄板、陶瓷大板等）。

招股書顯示，2019-2021年，新明珠集團3年營收分別為80.63億元、78.35億元、84.93億元；營業(yè)利潤為15.25億元、19.31億元、6.9億元；凈利潤為12.58億元、15.17億元、6.12億元；歸屬母公司凈利潤約為12.57億元、15.17億元和6.11億元。

今年一季度，新明珠集團營收11.45億元，營業(yè)利潤7225.71萬元，凈利潤5893.88萬元，歸屬母公司股東凈利潤5887.7萬元。

毛利率方面，2019年-2021年，新明珠集團公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為37.44%、34.82%、29.73%。

對毛利率下降原因，新明珠集團表示，報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)毛利率的變化主要受產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)品價格和成本水平變化等因素影響。

據(jù)悉，新明珠集團控股股東、實際控制人為葉德林、李要，二人為夫妻關(guān)系，合計持有公司股份10.91億股，占發(fā)行前總股本的87.84%。

此外，據(jù)招股書顯示，2019年9月26日，新明珠集團召開股東會，將公司注冊資本由17.94億元增至21.33億元。其中，2.54億元由外部投資者泰興加華、寧波普羅非、共青城齊利、恒大地產(chǎn)和居然智居增資，8530.84萬元由員工持股平臺共富管理和同贏管理增資。

據(jù)了解，新明珠集團與股東寧波普羅非、恒大地產(chǎn)、共青城齊利、居然智居等曾簽署對賭協(xié)議。協(xié)議中約定，公司因無法在補充協(xié)議簽署后36個月內(nèi)向中國證監(jiān)會提交 IPO申請材料、無法在四年內(nèi)成功IPO、無法實現(xiàn)經(jīng)審計后扣非凈利潤增長5%的業(yè)績增長目標(biāo)、發(fā)生其他違反投資協(xié)議條款的情形導(dǎo)致上市目標(biāo)無法實現(xiàn)，則前述股東有權(quán)要求新明珠實控人葉德林或葉德林指定/控制的除公司及公司子公司外的第三方對其所持公司全部股權(quán)進行回購。

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標(biāo)簽：對賭協(xié)議闖關(guān)深交所IPO

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