6月30日，無錫市金楊新材料股份有限公司成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，發(fā)行價(jià)格為57.88元/股，發(fā)行市盈率54.30倍。

金楊股份IPO募集資金使用計(jì)劃（單位：萬元）

此次IPO，金楊股份擬募資6.58億元，實(shí)際募資11.93億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，計(jì)劃用于高安全性能量型動(dòng)力電池專用材料研發(fā)制造及新建廠房項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

【資料圖】

資料顯示，金楊股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為電池精密結(jié)構(gòu)件及材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為電池封裝殼體、安全閥與鎳基導(dǎo)體材料。

在客戶方面，與金楊股份形成合作關(guān)系的主要客戶包括LG化學(xué)、松下、三星SDI、比亞迪等全球知名鋰電池廠商，以及億緯鋰能、力神電池、比克電池、天能股份、橫店東磁、金山工業(yè)、野馬電池等國(guó)內(nèi)知名電池制造公司。此外，公司與寧德時(shí)代、欣旺達(dá)建立了合作關(guān)系，相關(guān)產(chǎn)品已通過前期驗(yàn)證，已進(jìn)入批量供應(yīng)。

在金楊股份看來，隨著特斯拉、寧德時(shí)代、松下、LG化學(xué)、億緯鋰能等國(guó)內(nèi)外知名電池廠商的布局推進(jìn)，46800電池概念逐步落地，2022年特斯拉美國(guó)工廠率先實(shí)現(xiàn)100萬個(gè)46800電池的量產(chǎn)，寶馬集團(tuán)宣布從2025年起在其新車型中使用46系列圓柱電芯，并將首批合作伙伴鎖定為寧德時(shí)代和億緯鋰能。2023年有望成為46800電池放量元年，到2025年46800電池全球裝機(jī)量將達(dá)到234.6GWh，在動(dòng)力電池領(lǐng)域的滲透率達(dá)到16%。

截至2022年12月31日，金楊股份已與多家知名鋰電池客戶、新能源汽車客戶、鋰電池自動(dòng)化裝備制造客戶合作進(jìn)行46800圓柱封裝殼體和安全閥產(chǎn)品的配套開發(fā)并完成樣品交付，已助力比克電池實(shí)現(xiàn)46800系列大圓柱鋰電池的國(guó)內(nèi)首發(fā)，在46800圓柱電池精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的技術(shù)儲(chǔ)備。

受益于下游客戶需求，2020年-2022年，金楊股份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.54億元、11.83億元、12.29億元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為6,843.15萬元、15,163.64萬元和10,844.98萬元。公司表示，近三年，隨著電動(dòng)工具、電動(dòng)輕型車、消費(fèi)電子、新能源汽車、新型儲(chǔ)能等終端應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展，下游客戶市場(chǎng)需求增加，帶動(dòng)公司收入不斷增長(zhǎng)。

在上述背景下，金楊股份坦言，公司業(yè)務(wù)規(guī)模快速擴(kuò)大，部分產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率基本處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。此次IPO，公司募投項(xiàng)目“高安全性能量型動(dòng)力電池專用材料研發(fā)制造及新建廠房項(xiàng)目”是圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品封裝殼體和安全閥進(jìn)行，是公司解決產(chǎn)能瓶頸的迫切需要，是順應(yīng)下游鋰電池客戶日益規(guī)模擴(kuò)大的需要，及終端電動(dòng)輕型車、電動(dòng)工具、新能源汽車、消費(fèi)電子、新型儲(chǔ)能等應(yīng)用場(chǎng)景的快速發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和拓展。

同時(shí)，金楊股份強(qiáng)調(diào)，募投項(xiàng)目包含了研發(fā)中心建設(shè)，該部分投資雖不直接產(chǎn)生效益，但項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步完善公司的研發(fā)體系，有效增強(qiáng)公司的技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，其效益將最終體現(xiàn)在公司研發(fā)實(shí)力增強(qiáng)、生產(chǎn)技術(shù)水平提高、新產(chǎn)品快速投放所帶來的生產(chǎn)成本的降低與盈利水平的提升等方面。

金楊股份表示，隨著本次募投項(xiàng)目逐步建成投產(chǎn)，公司在上市后2-3年內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模將迅速增加，技術(shù)研發(fā)水平將進(jìn)一步提高，市場(chǎng)影響力將明顯增強(qiáng)，力爭(zhēng)成為國(guó)內(nèi)電池精密結(jié)構(gòu)件及材料行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

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