投資組合機(jī)構(gòu)優(yōu)化！華安基金旗下華安安康A(chǔ)基金規(guī)模不斷攀升

來源：資本邦時(shí)間：2021-09-23 13:26:45

從長期來看，沒有一類資產(chǎn)可以保持長牛，而科學(xué)資產(chǎn)配置或許是破解這一困境的有效辦法。華安安康A(chǔ)采用“固收++”策略，主打多元資產(chǎn)配置特色，通過靈活布局債券、股票等不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的大類資產(chǎn)，為持有人實(shí)現(xiàn)收益的持續(xù)增長。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日，華安安康A(chǔ)近3年收益率達(dá)62.52%，而同期上證綜指、國債指數(shù)漲幅為38.09%、13.53%。

專業(yè)人士表示，大類資產(chǎn)存在“此消彼長”的輪動效應(yīng)，這給投資帶來了較大考驗(yàn)。WIND數(shù)據(jù)顯示，在2011年-2020年10年期間，A股、港股、美股、債券、商品等大類資產(chǎn)中每一年漲幅最佳的資產(chǎn)不盡相同，每一類資產(chǎn)都是有漲有跌的行情，并非直線型長期上漲走勢。在這樣的行情中，投資者配置單一資產(chǎn)難免會面臨較大收益波動，且容易錯(cuò)過其它資產(chǎn)的投資機(jī)遇，做好多元資產(chǎn)配置必不可少。對于普通投資者而言，華安安康A(chǔ)等“固收+”產(chǎn)品可作為一個(gè)省心省力的資產(chǎn)配置工具，充分利用不同資產(chǎn)之間的弱相關(guān)性，優(yōu)化投資組合結(jié)構(gòu)，改善長期收益體驗(yàn)。

以華安安康A(chǔ)為例，投資中股、債分倉管理，注重追求絕對收益，資產(chǎn)配置效果良好。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日，華安安康A(chǔ)自2018年8月轉(zhuǎn)型成立以來總回報(bào)61.79%，年化收益率16.85%。從年度、季度的階段業(yè)績看，基金定期報(bào)顯示，該基金2018年、2019年、2020年、2021年上半年收益率都跑贏了業(yè)績比較基準(zhǔn)，且歷史11個(gè)季度都實(shí)現(xiàn)了正回報(bào)，投資勝率較高。另據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日，華安安康A(chǔ)最大回撤、年化波動率為-3.77%、6.15%，小于同期上證綜指-18.67%、18.12%的最大回撤和年化波動率。

投資成效有目共睹，華安安康A(chǔ)正受到越來越多投資者的青睞。基金定期報(bào)告顯示，該基金規(guī)模自2018年底的2.72億元增長至今年上半年的11.67億元，持有總戶數(shù)也從2018年底的3344戶攀升至今年上半年的14078戶，都增長了三倍有余。

資產(chǎn)配置的重要性不言而喻，但要做好資產(chǎn)配置也并非易事，在華安安康A(chǔ)的背后有一支實(shí)力雄厚的投研團(tuán)隊(duì)全程護(hù)航。目前，華安基金聚集了120多位投研人才，覆蓋權(quán)益、固收、指數(shù)、海外等不同資產(chǎn)領(lǐng)域，構(gòu)建起一支能夠適應(yīng)不同市場環(huán)境和經(jīng)濟(jì)周期的全天候投資管理團(tuán)隊(duì)。從過往業(yè)績看，海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，華安基金旗下權(quán)益類基金近3年、近5年收益率達(dá)133.04%、148.83%，全行業(yè)排名9/116、15/98。同時(shí)，旗下固收類基金近2年、近3年、近5年收益率達(dá)8.34%、14.89%、22.58%，都排名行業(yè)前1/2。

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