儲能是全球電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型中不可或缺的環(huán)節(jié)，隨著各環(huán)節(jié)需求共振，全球儲能進入加速發(fā)展期。國內(nèi)各環(huán)節(jié)發(fā)展模式漸明，裝機空間充分打開，熱管理重要性日益凸顯，儲能溫控市場乘風而起。

(資料圖片僅供參考)

溫控在儲能系統(tǒng)成本中的占比為3%-5%左右，對系統(tǒng)整體的安全性與可靠性則起著至關(guān)重要的作用，后續(xù)降本壓力有限。目前儲能溫控市場格局較優(yōu)，龍頭廠商占據(jù)先機。

圖:電化學儲能系統(tǒng)成本拆分

溫控系統(tǒng)是保障鋰電池性能與穩(wěn)定性的重要輔助設備

鋰電池對運行溫度要求嚴苛，10℃—35℃之間的范圍是電池實現(xiàn)全部性能的最佳工作溫度范圍。該溫度范圍也是電池運行最有效、最可靠和最安全的溫度范圍，超出標準范圍會減小電池容量、減慢化學反應速度并增加生命周期成本，嚴重時會引發(fā)電池燃燒、爆炸等安全事故。

圖:典型的液冷集裝箱式儲能系統(tǒng)

受制于鋰電池運行對溫度的要求，溫控系統(tǒng)對鋰電儲能系統(tǒng)的良好運行極為重要。

目前的儲能冷卻方式以風冷為主，液冷散熱性能更佳。儲能系統(tǒng)的冷卻方式有空氣冷卻、液體冷卻、相變材料冷卻、熱管冷卻等幾種方式，目前主要以風冷為主。

風冷技術(shù)通過空調(diào)+散熱通道的設計，具備系統(tǒng)簡單、制造成本低、便于安裝等特點，但換熱系數(shù)較低、冷卻速度較慢，因此在電池能量密度低，充放電速度慢的場景有較多的應用。

液冷精確控制電池溫度，提升儲能系統(tǒng)效率

相較于風冷，液冷對電池溫度的精確控制進一步改善了儲能系統(tǒng)的安全、提升了儲能系統(tǒng)的效率和壽命。具體來看，液冷相比風冷有電池包溫度更低、運行能耗低、電池熱失控風險低、投資成本更少的四大優(yōu)勢。

圖:相同電池溫度下，液冷功耗更低

圖:液冷系統(tǒng)顯著提升儲能系統(tǒng)壽命

未來隨著儲能系統(tǒng)向大容量、高能量密度發(fā)展，液冷系統(tǒng)滲透率將顯著提升。

降本增效是新能源行業(yè)長期的主題，對于儲能系統(tǒng)而言，提升項目的單體規(guī)模以及能量密度是降低整體成本的重要手段，鋰電池儲能系統(tǒng)的總?cè)萘吭酱螅瑒t分攤至單位容量的建設成本越低。

圖:不同規(guī)模儲能系統(tǒng)建設成本(2021 年)

儲能系統(tǒng)正朝著更大規(guī)模、更高能量密度的方向演進，根據(jù)CNESA的統(tǒng)計，在2021年新增的851個新型儲能項目中，百兆瓦級項目(含規(guī)劃、在建、投運)的數(shù)量刷新歷年記錄，達到了78個，超過2020年同期的9倍，規(guī)模達16.5GW，是2021年新增儲能項目總規(guī)模的63%。

圖:2021 年國內(nèi)新增新型儲能項目大容量趨勢明顯

隨著儲能往大容量、高能量比的趨勢發(fā)展，液冷的滲透率有望加速提升。

溫控廠商紛紛切入儲能溫控賽道，市場格局初顯

主流企業(yè)紛紛布局液冷產(chǎn)品，采用液冷方案成為行業(yè)趨勢。自2020年起，寧德時代、比亞迪、陽光電源、遠景能源等儲能頭部廠商陸續(xù)推出液冷產(chǎn)品，加大液冷方案推廣力度，2021年密集的發(fā)布了采用液冷溫控方案的產(chǎn)品。

圖:各儲能企業(yè)紛紛推出液冷相關(guān)儲能系統(tǒng)

溫控的四種底層技術(shù)同根同源，對于其他行業(yè)的溫控廠商而言，現(xiàn)有降溫技術(shù)能較好的延展至儲能溫控上，在儲能發(fā)展向好的態(tài)勢逐漸明晰的背景下，儲能溫控行業(yè)前景可期、吸引力強，各類溫控廠商抓住了儲能溫控的契機，相繼切入儲能溫控賽道，搶占初期儲能溫控市場，儲能溫控市場格局初顯。

目前國內(nèi)儲能溫控主要由數(shù)據(jù)中心溫控企業(yè)、工業(yè)冷卻設備企業(yè)、以及汽車溫控企業(yè)布局。

短期看先發(fā)優(yōu)勢，長期看經(jīng)驗和技術(shù)積累帶來的定制化能力和交付能力。儲能溫控處于發(fā)展初期，技術(shù)壁壘有限，市場格局未固化，切入速度是競爭關(guān)鍵。

長期來看，溫控系統(tǒng)的選擇具有非標定制化特點，儲能溫控設備的選擇受制于電池PACK結(jié)構(gòu)、儲能應用場景等，溫控廠商一般會根據(jù)系統(tǒng)集成商、電池場商的需求進行產(chǎn)品定制。

因此，對于溫控設備企業(yè)而言，對熱管理方案的長期的經(jīng)驗和技術(shù)積累將成為競爭的關(guān)鍵。因此，競爭格局短期或存在波動，中長期產(chǎn)品性能領先、品牌優(yōu)勢突出的廠商更具優(yōu)勢。

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